Jensen Huang presenteerde op de recente earnings call een ‘compleet nieuwe’ markt van 200 miljard dollar voor NVIDIA, gedreven door de Vera-CPU. De aankondiging kwam vlak na een recordkwartaal met 81,6 miljard dollar omzet en een prognosis van 91 miljard voor het komende kwartaal.

Vera, in maart geïntroduceerd, is NVIDIAs eerste processor specifiek ontworpen voor AI-agent infrastructure. Volgens Huang toont de vroege verkoop veelbelovende cijfers. De strategische verschuiving is duidelijk: NVIDIA was altijd de koning van de GPU, maar de CPU-markt werd historisch gedomineerd door Intel en AMD. Met Vera betreedt NVIDIA dat grondgebied met een agent-geoptimaliseerd product.

Wall Street blijft echter waakzaam. De angst dat NVIDIA zijn positie kan verliezen is reëel, vooral nu cloudproviders als AWS hun eigen chips ontwikkelen. Maar Huang’s trackrecord — kwartaal na kwartaal de hype waarmaken — geeft hem geloofwaardigheid. De grote vraag is of Vera daadwerkelijk een $200 miljard markt kan openen, of dat het vooral een narratief is om de GPU-dominantie te versterken met een nieuw verkoopverhaal.